北京时间11月9日早间消息,500彩票网周五更新了招股书,公布了IPO(首次公开招股)定价区间。500彩票网称,公司将以每股ADS(美国存托股票)9美元到11美元的价格发售578.6万股ADS,每股ADS合10股普通股。按这一定价区间计算,500彩票网最多将通过此次IPO筹集7319.3万美元资金(包括绿鞋), 公司整体估值接近4亿美元。考虑到红杉资本在10月末向公司认购的2000万美元可转债及在IPO同时交割的1500万美元的私募普通股,公司此次的融资规模将超过1亿美元。
投资人士分析,Twitter上市当日中概新股58、去哪儿出现普跌,对500彩票网当日的定价产生了一定负面影响。但随着上一交易日的股价回暖,500彩票网在随后的路演中,很有可能出现如58、去哪儿的火热认购情况,如果投资人认购踊跃,500彩票网也可能效仿之前的58及去哪儿,在路演途中提高定价区间。而红杉资本的1500万美元私募相当于提前递交了一份没有价格敏感度的认购订单,而该部分股份也将在上市后锁定6个月,从而显示出机构投资人对公司前景的强烈信心。
根据招股书第120-121页,500彩票网董事会得到了增补。现董事总共11名,其中独立董事7名。据记者查询公开资料发现,新增董事孙谦,现任红杉资本中国基金董事总经理;新增独立董事范敏为携程旅行网联合创始人,现任携程旅行网副董事长兼总裁;新增独立董事张勤,现任高德软件COO兼总裁;新增独立董事卫哲为前阿里巴巴CEO,现任嘉御基金创始合伙人兼董事长。新增补的董事,孙谦和卫哲已经上任,其它两位的任命在上市时生效。
创立于2001年的500彩票网是中国互联网彩票销售领域的开创者,是目前中国最大的互联网体育彩票交易及资讯平台、最大的B2C互联网彩票销售企业,为用户提供在线平台、手机平台与客户端等多种线上彩票服务形式,并历年领跑行业榜首,是互联网彩票行业的翘楚。
截至目前,500彩票网与中国竞彩网,是仅有的两家获财政部许可的在线体育彩票销售单位。相关显示,财政部已经同意国家体育总局体育彩票管理中心委托中国竞彩网与500彩票网开展互联网代理销售体育彩票业务。
500彩票网10月向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)文件。文件显示,500彩票网计划筹集最多1.5亿美元资金,拟登陆纽约证券交易所(NYSE),股票代码为“WBAI”。德银证券和美国投资公司派杰及奥本海默将担任500彩票网IPO交易的承销商。
500彩票网的主要收入来自网络体育彩票代销,2010、2011、2012、2013年前九个月该公司彩票销售额分别是17.95亿、25.16亿、16.73亿、19.75亿人民币;获得的佣金收入分别为1.65亿、2.46亿、1.84亿、2.12亿人民币;净收入则分别是1.57亿、2.32亿、1.71亿、1.63亿人民币;500彩票网这几年都实现盈利,净利润分别是3828.9万、1355.7万、424.3万、2059.8万人民币。
500彩票网2012年业绩波动的原因是因为在获得许可之前,500彩票网在2012年3月到11月处于主动停售状态,在获得来自财政部的相关许可之后,500彩票网才恢复了体育彩票的在线销售,同时,停止了福利彩票产品的代销服务。艾瑞提供的报告表明在2013年上半年,500彩票网在在线体彩市场重新上升为市场份额第一。
中国彩票业持续高速增长,根据财政部网站披露的统计数据,2013年9月份,全国共销售彩票257.62亿元,比上年同期增加52.5亿元,增长25.6%。其中体育彩票机构销售111.55亿元,同比增加24.8亿元,增长28.6%。2013年1月至9月累计,全国共销售彩票2244.53亿元,同比增加349.75亿元,增长18.5%。其中体育彩票机构销售963.97亿元,同比增加179.95亿元,增长23%。
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